Stadtplan Leverkusen
06.07.2006 (Quelle: Bayer)
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Neue Aktien der Bayer AG zu 34,75 Euro erfolgreich platziert


Emissionserlös von rund 1,2 Milliarden Euro
Großes Interesse institutioneller Investoren an den neuen Aktien

Die Bayer AG hat heute 34 Millionen neue Aktien in einem beschleunigten Angebotsverfahren („Accelerated Bookbuilding“) erfolgreich bei deutschen und internationalen institutionellen Anlegern platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage konnte das Orderbuch bereits nach wenigen Stunden geschlossen werden. Der Emissionspreis der neuen Aktien beträgt 34,75 Euro pro Stück. Somit ergibt sich ein Emissionserlös von rund 1,2 Milliarden Euro. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Bayer-Aktien erhöht sich – nach Eintragung in das Handelsregister – auf 764.341.920 Stück.

Diese vom Aufsichtsrat genehmigte Bar-Kapitalerhöhung des Grundkapitals um 4,7 Prozent erfolgt im Rahmen einer durch die Hauptversammlung vom 28. April 2006 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital II). Die neuen Aktien werden für das laufende Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt sein und unter Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre begeben.

Die der Bayer AG aus dieser Bar-Kapitalerhöhung zufließenden Mittel dienen zur Finanzierung der Schering-Akquisition.

Nach der erfolgreichen Begebung der Pflichtwandelanleihe über 2,3 Milliarden Euro im April 2006 sind die im Zusammenhang mit der Übernahme der Schering AG angekündigten Eigenkapitalmaßnahmen jetzt erfolgreich abgeschlossen. Mit 3,5 Milliarden Euro wurden dabei die ursprünglich als Obergrenze genannten 4 Milliarden EUR deutlich unterschritten.


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Letzte Änderung am 06.07.2014 10:37 von leverkusen.