Bayer sichert sich neue Kreditlinie über 3,5 Milliarden Euro

Der Bayer-Konzern hat seine im Sommer 2003 vereinbarte Kreditlinie über 3,5 Milliarden Euro vorzeitig und zu günstigeren Konditionen refinanziert. Eine entsprechende Vereinbarung traf das Unternehmen mit einer internationalen Banken-gruppe. Die Mittel sollen bei Bedarf für Zwecke der allgemeinen Unternehmensfinanzierung eingesetzt werden. Die mandatierten Lead Arranger sind Bank of America, Citigroup und Deutsche Bank (als Bookrunner) sowie Calyon, HSBC und JP Morgan. Die Syndizierung war deutlich überzeichnet.

Die neue Kreditlinie hat eine Laufzeit von fünf Jahren und kann zwei Mal um jeweils ein Jahr verlängert werden. Ziehungsberechtigt sind die Bayer AG und die Bayer Corporation in den USA. Als Zinssatz wurden 20 Basispunkte über Libor bzw. Euribor vereinbart, die Bereitstellungsprovision beträgt 6 Basispunkte per annum. Mit dieser Vereinbarung hat sich Bayer unter den derzeit günstigen Marktkonditionen eine langfristige Finanzierungsquelle für den Konzern gesichert.